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中科电气2021年半年度董事会经营评述

发布日期:2021-09-13 17:47   来源:未知   阅读:

  2021年江西第一批省重点项目计划名单公布康佳、中,公司锂电负极业务由公司控股子公司中科星城对外经营销售,设有中科星城湖南长沙宁乡锂离子电池负极材料生产基地、贵州铜仁格瑞特锂离子电池负极材料及石墨化一体化生产基地以及参股的四川雅安集能新材料石墨化加工基地。公司锂电负极业务主要产品为锂离子电池负极材料,主要应用于动力类、消费类、储能类锂离子电池等领域。锂离子电池负极材料作为锂离子电池四大组成材料之一,在提高电池的容量、循环性能等方面起到了重要作用,是锂离子电池产业链的重要组成部分。

  该设备作用于连铸工艺中的中间包,通过其通道式电磁感应加热技术,有效补偿中间包钢水的温降并使其温度分布均匀,同时能有效提高中间包内钢水的清洁度,减少非金属夹杂物,革命性的将连铸过程中温度的被动控制转变为主动控制,实现低过热度恒温浇铸,改进凝固组织,提高产品质量,且有效降低大包钢水上线温度,可为钢厂节约能源和降低耐火材料消耗。该设备于2015年10月11日,经中国机械工业联合会组织的湖南中科电气股份有限公司“中间包通道式感应加热与精炼系统”科技成果鉴定会上鉴定为:成果填补了国内空白,总体技术达到国际先进水平,其中中间包八字型感应加热器的结构、气雾+风冷复合冷却技术和大功率特种单相高压级联冗余变频电源技术居国际领先水平。

  该设备是应用在连铸机上的,具有改善钢材品质、扩大连铸钢种、提高连铸成材率和连铸生产率的连铸生产线关键设备之一。连铸电磁搅拌的实质在于借助电磁搅拌产生的电磁力的作用来强化铸坯中未凝固钢液的运动,从而改变钢液凝固过程中的流动,传热及迁移过程,达到改善铸坯质量的目的。连铸EMS根据钢坯的种类和具体安装位置细分为多模式弯月面电磁搅拌及控流系统、板坯结晶器电磁制动、板坯二冷区电磁搅拌器、方圆坯结晶器电磁搅拌器、方圆坯二冷区电磁搅拌器、方圆坯末端电磁搅拌器等。

  在金属轧制采用的诸项新技术中,连铸坯热送热装和直接轧制技术是一项重大节能降耗技术,其应用程度已经成为衡量钢铁生产技术水平的新技术指标,电磁感应加热系统就是热装热送中的关键设备。坯料通过轧机前的电磁感应加热装置的加热,直接进入轧机内,相较于传统加热方式具有加热速度快、控制精确、均匀性好、投资小、污染少等优点。电磁感应加热系统根据坯料的种类分为棒材电磁感应加热系统、板带电磁感应加热系统和异型材电磁感应加热系统等。

  公司工业磁力设备是指利用磁力对特定物质的吸附力和磁效应,起到起重吸吊、物资分选等作用的设备,主要包括起重磁力设备、除铁器、磁选机等。

  为满足锂电行业企业对生产设备自动化的需求以及锂电正负极材料的杂质分选、材料提纯需求,公司充分发挥在电力电子和磁选上的技术积累,开发了适用于锂电行业企业的锂电自动化电气控制设备、锂电负极材料磁分离器成套设备、锂电正极材料磁分离器成套设备。

  公司建立了严格的供应商管理制度,统一由采购部门负责,实行“以产定购”的采购模式,进行采购过程精细化管理。公司生产所需的原材料全部由采购部门通过对列入《合格供应商名单》的厂家进行充分比价后进行择优采购。公司新供应商的开发均需经过技术、品质、采购、生产等相关部门的资格审查,通过评审的才能进入《合格供应商名单》。每个年度,公司从产品质量,供货速度,售后服务等方面的表现对合格供应商进行持续考核评分和分类,并在后续合作中对不同类别的供应商进行区别对待。

  公司锂电负极业务根据行业特性以及主要客户群体较为稳定的情况,实行“按订单生产、兼顾市场预测适度库存”的生产模式和精益生产方式,依据与客户签订的合作协议及客户的采购惯例制定生产计划并组织生产。磁电装备业务因用户对设备配置要求差异较大,规格与技术参数等指标均须按用户实际需要确定,因此主要采取“按订单生产、单套量身定制”的生产模式,同时,部分标准化的工业磁力设备,在以订单为主的前提下,采用少量库存的生产模式,以提高对用户需求的快速反应能力。

  公司产品采用直销模式,其中锂电负极业务采取大客户紧跟战略,积极响应锂离子电池行业内客户的需求,加快自身技术和产品的升级速度;磁电装备业务经过多年的业务开拓,目前国内大部分钢铁企业、大型冶金工程承包商均与公司建立了稳定通畅的业务关系。

  公司锂电负极业务处于新能源锂离子电池行业上游关键材料领域,磁电装备业务主要处于钢铁行业上游电磁冶金专用设备领域。

  随着全球范围的碳排放计划持续推进,加快新能源推广应用已成为各国培育新的经济增长点和建设环境友好型社会的重大战略选择,其中,锂离子电池产业作为新能源产业的重要组成部分,广泛应用于电动汽车、储能、消费类电子等领域,日益受到各国的高度重视和大力扶持。

  作为锂离子电池主要应用方向的新能源汽车领域,今年7月30日,中央政治局召开会议,提出要深挖国内市场潜力,支持新能源汽车加快发展,再一次给新能源汽车产业发展注入新动能。此外,纵观国际新能源汽车产业政策趋势,随着欧洲乘用车领域碳中和政策陆续实施,叠加2035年燃油车全面禁售令有望落地,欧洲新能源车持续渗透步入加速期。美国今年3月出台《基础设施计划》,提议投资1740亿美元支持美国电动汽车市场发展,以及今年8月签署的《关于加强美国在清洁汽车和卡车领域领导地位的行政命令》,确认了新能源汽车和电动车是全球未来重要的产业领域。以新能源汽车为代表的绿色经济在全球范围内已被广泛认可与支持。

  根中国汽车工业协会统计数据,2021年1-6月,我国新能源汽车产销分别完成121.5万辆和120.6万辆,同比增长2倍,新能源汽车销量渗透率由年初的5.4%提高至9.4%,其中纯电动车产销分别完成102.2万辆和100.5万辆,同比分别增长2.3倍和2.2倍;插电式混合动力汽车产销分别完成19.2万辆和20万辆,同比分别增长1倍和1.3倍,纯电动车销量、插电式混合动力汽车产销均刷新历史数据。另据欧洲汽车制造商协会(ACEA)发布数据,2021上半年欧洲地区新能源汽车总体销量达102.9万辆,同比增长157.1%。其中,纯电动乘用车产量为49.2万辆,占比47.8%。新能源汽车产业的迅猛发展,带动了锂离子动力电池的旺盛需求。根据起点锂电大数据统计,2021年1-6月,我国动力电池装车量52.5GWh,同比增长200.3%,呈现高速增长的态势。因此,新能源汽车产业的快速发展,造就了锂离子电池及其负极材料巨大的市场需求。

  3C类产品作为消费类锂离子电池的重要应用领域,随着5G智能手机、可穿戴设备、物联网终端设备等新兴3C类产品推广应用以及疫情以来线上教育、线上办公、居家影视娱乐需求带动的传统PC市场复苏,有力推动锂离子电池及其负极材料市场需求的稳步增长。据高工产研锂电研究所数据,我国消费类锂离子电池出货量将由2020年36.6GWh提升至2023年的50GWh,复合增长率将达11%。

  此外,作为新能源锂离子电池另一主要应用领域的储能市场,伴随锂离子电池技术不断完善,成本持续下降,锂离子电池被越来越广泛的应用于风力、太阳能等新能源发电配套及电网配套储能、互联网数据中心后备电源、5G新基建等领域。今年7月,国家发改委、国家能源局发布了《关于加快推动新型储能发展的指导意见》,提出要加快完善政策机制,加大政策支持力度,鼓励储能投资建设。据高工产研锂电研究所数据,2025年中国储能锂离子电池市场出货量将由2020年的16.2GWh提升至58GWh,年均增长率达29.06%。

  公司子公司中科星城专注于锂离子电池负极材料的研发和生产二十年,是最早布局动力锂电负极材料的企业之一,具有丰富的技术积累和客户渠道资源,同时,公司子公司格瑞特自行设计建造的新型艾奇逊石墨化炉,相较于传统石墨化加工产线具备电耗成本低、炉芯耗材费用少、自动化程度高等优势,在国内锂电负极材料石墨化加工技术上具有领先优势。因此,公司锂电负极业务在动力锂电负极材料领域拥有较强的技术优势和先发优势,并在动力类锂离子电池负极材料领域位于前列。

  公司磁电装备业务主要所处的电磁冶金行业处于成熟发展阶段。目前,我国电磁冶金行业呈现的特点为:制造厂商众多,中、低端产品市场价格竞争激烈、利润空间越来越小;同时,受下游钢铁行业去产能以及盈利能力降低的影响,电磁冶金行业产能利用率下降,众多厂家纷纷采取了大幅度降价的手段来获取营销订单,进一步加剧了行业的竞争程度。公司凭借产品线的完整程度、产品技术领先程度、产品质量稳定性方面在行业内的明显优势,电磁冶金专用设备的市场占有率居国内前列,稳居国内行业龙头地位。未来,随着公司磁电装备业务围绕客户需求不断创新,产品结构不断优化、扩展、延伸,公司磁电装备业务将会保持稳定的增长。

  2021年上半年,公司合并财务报表实现营业收入82,271.22万元,同比增长125.67%;归属于上市公司股东的净利润15,944.76万元,同比增长166.61%,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润15,657.19万元,同比增长182.86%。

  在全球能源结构调整以及新能源汽车产业蓬勃发展的大背景下,锂离子电池行业在动力、储能市场的广阔前景,带动了锂离子电池市场需求的爆发式增长,这也给锂离子电池负极材料行业带来了较大的发展契机。同时,由于各地政府严控能耗排放,致使锂离子电池负极材料石墨化环节产能短期面临一定程度紧张的局面,此外,前期全球货币宽松及经济复苏刺激大宗商品、原材料及能源价格走高,锂离子电池负极材料行业业面临一定的成本上升压力。

  对此,公司积极进行产能建设和生产基地的布局,依据各地生产要素优势布局相应的产能;战略聚焦主流客户市场需求,继续维持好现有战略客户的稳定合作,深挖潜力重点客户,全力以赴开拓国际市场;公司通过研发中心升级改造、吸引人才团队、强化外部合作等积极开发战略新产品、稳步推进前瞻性产品研发、加大优化工艺技术和组织管理,巩固公司负极材料业务的竞争优势。

  本报告期,锂电负极板块实现营业收入70,056.70万元,同比增长153.35%;实现负极材料销量23,545吨,同比增加211.05%;获得发明专利19项、实用新型专利2项,正在申请并获得受理的专利57项,均为发明专利。

  报告期内,钢铁行业受供给侧改革和新基建政策的积极影响,继续保持生产智能化、生产绿色化、生产特钢化的发展趋势。在此背景下,公司紧紧抓住去产能、产能置换、节能环保带来的市场机遇,加大中高端电磁冶金专用设备的研发和推广力度,加快重大项目的执行和进度追赶。

  本报告期,公司磁电装备板块实现营业收入12,214.52万元,同比增长38.74%;获得实用新型专利8项,另有34项正在申请并获得受理的专利(其中含22项发明专利、1项国际专利)。二、核心竞争力分析 1、技术优势 公司锂电负极业务积累了丰富经验,具有较强的研发实力及工程化应用能力:石墨粉体加工技术、热处理工艺和石墨复合技术业内领先;新型负极材料从材料、工艺到性能评估不断提升与完善;自行设计建造的新型艾奇逊石墨化炉,相较于传统石墨化加工产线具备电耗成本低、炉芯耗材费用少、自动化程度高等优势,在国内负极材料石墨化加工技术上具有领先优势;具备负极材料全设备、全产线设计、施工、运行的一体化建设和运营能力,自行设计建设的贵州生产基地负极材料产线是业内自动化程度最高的产线之一。同时,公司锂电负极业务成立了较强的研发队伍,拥有国内先进的负极材料物理性能检测,以及半电池、全电池等电化学性能检测的研究设备,并配备有完整的试验生产线。此外,还与湖南大学、湘潭大学等建立了产学研合作关系,并与湖南大学建立了碳素新材料研究实习基地。 公司磁电装备业务以磁电应用为领域,电磁冶金技术为核心,建立了广泛的产学研合作关系;搭建了多场耦合数值模拟分析平台;创建了相对完备的电磁冶金数据库;健全了一套成熟的产品设计开发流程,并借此不断巩固和加强了在电磁冶金行业的领先优势。 截至本报告期末,公司及中科星城、格瑞特拥有具有自主知识产权的专利技术成果122项(其中发明专利49项),软件著作权29项,正在申请的专利91项(其中79项为发明专利,1项为国际专利)。 2、人力资源优势 公司作为创新型企业,以人为本,注重优秀人才的引进和开发,以保障公司健康、稳定、快速的发展。公司的核心管理人员、核心研发人员和核心销售人员,在业界具有10年以上的丰富经验,具有较强的稳定性和凝聚力,对市场现状、客户需求、核心技术和发展趋势有着深刻的了解,可以准确把握公司的战略方向,确保公司的长期稳健发展。同时,公司设立的博士后科研工作站以及与高校建立的产学研合作关系、研究实习基地,保证了公司后续发展的人才需求。另外,公司为了吸引和稳定业界突出的专业研发人才,建立了有效的管理办法和奖励机制,确保核心技术人员的长期稳定和核心技术的长期竞争力。 3、协同发展优势 公司协同发展优势体现在两方面:一为技术协同优势,由于公司磁电装备业务在磁力分选技术、电气自动化控制、工程化应用方面具备较强的技术和人才储备,能为锂电负极业务的杂质分选、材料提纯需求以及生产设备的自动化、智能化提供强有力的支持。因此,公司磁电装备业务与锂电负极业务可协同开发出适用于锂电生产过程中的自动化电气控制设备、磁分选设备等锂电专用设备,在提高公司锂电负极自动化、智能化生产的同时,扩展公司磁电装备业务的应用领域,切入锂电装备行业;二为业务协同优势,公司磁电装备业务拥有较强的电磁转换和电电转换技术,该技术可以运用于储能设备中的充放电装置和系统,生产该产品需要与储能电池客户进行技术磨合和沟通,而锂电负极业务在行业内具有较高的知名度和影响力,下游应用方向涵括储能领域。因此,公司可借助锂电负极业务稳定通畅的营销渠道,尝试向储能领域的电流控制及相关产业市场进行布局,培植新业务。 4、客户渠道优势 公司拥有优质的客户资源。多年来优秀的自主研发能力、精细的质量控制体系和快速的市场反应机制为公司积累了众多大客户的信任,也为公司在行业内树立了良好的形象并赢得了重要地位。锂电负极业务,公司与比亚迪002594)、宁德时代300750)(CATL)、中航锂电、亿纬锂能300014)、瑞浦能源、蜂巢能源、苏州星恒、韩国SKI、ATL等行业内、国内外知名企业保持着长期良好的合作关系。同时,公司除继续深化与现有主要客户的合作的同时,积极拓展行业内优质新客户,并加大了海外市场的开拓力度;磁电装备业务,公司与国内大部分钢铁企业、大型冶金工程承包商建立了稳定通畅的业务关系,电磁冶金专用设备的市场占有率超60%,处于行业龙头地位。 5、动力锂电负极材料领域先发优势 公司子公司中科星城专注于锂离子电池负极材料的研发和生产十多年,是最早布局动力锂电负极材料的企业之一,具有动力锂电负极材料先发优势,目前主要产品集中在动力类锂电负极材料(包括应用方向为新能源汽车的大动力及电动摩托车、电动自行车类的小动力),未来,随着公司锂电负极产品结构的不断丰富,在消费类和储能类锂电负极材料市场具有较大的拓展空间和发展潜力。三、公司面临的风险和应对措施 1、宏观经济波动及下游行业产能过剩的风险 公司磁电装备与锂电负极业务与下游市场需求和固定资产投资密切相关。报告期内,中美贸易摩擦加剧等问题给国内经济带来较大压力;另一方面,随着产业政策的调整和技术门槛的提高,下游行业产能结构性过剩,行业集中度加速提升,导致行业部分企业的破产和信用违约风险增加。因此,若公司不能有效控制客户信用违约风险、加快研发适应市场需求的新产品,公司业绩可能受到不利影响。 2、应收账款金额较大、账龄增长的风险 截止2021年6月30日,公司应收账款余额6.20亿元,计提的坏账准备相应增加,影响了公司的经营业绩。为解决应收账款余额过高的问题,公司加大业务人员对应收账款催收的责任,将应收账款回收情况纳入业绩考核,与其收入直接挂钩;公司另成立清欠小组,对重点大额欠款客户所欠款项进行清收,加强对业务单位应收账款的风险评估,对近年来拖欠货款时间较长且业务量少的单位,采取适当的法律手段。 3、知识产权保护的风险 公司的行业地位在很大程度上得益于公司的技术研发实力,也取得了一批专利技术、专有技术等知识产权。但是,公司部分通过较大投入取得的专利技术被竞争对手侵犯,且由于竞争对手没有前期投入,致使其可以通过较低价格冲击公司同类技术产品的市场,公司利益因此受到损害。公司将继续加大知识产权维权力度,保护公司利益不受侵犯。 4、国家产业政策风险 公司锂电负极业务的产品主要应用于新能源汽车动力电池的制造,国家关于新能源汽车的行业政策与公司锂电负极业务的未来发展密切相关。近年来,我国多部委连续出台了一系列支持、鼓励、规范新能源汽车行业发展的法规、政策,从发展规划、消费补贴、税收优惠、科研投入、政府采购、标准制定等多个方面,构建了一整套支持新能源汽车加快发展的政策体系,为中科星城动力电池负极材料业务提供了广阔的发展空间。未来,国家宏观政策尤其是新能源汽车行业政策一旦发生重大变化将对锂电负极业务的生产经营产生较大影响。 5、产品升级和新兴技术路线替代风险 锂离子电池技术经过多年发展,已经形成了较为完整的技术积累,工艺水平趋于成熟,锂离子电池技术在未来3-5年内仍将是市场主流技术。但随着国内外科研力量和产业资本对新能源、新材料应用领域的持续投入,若新型电池材料或新兴技术路线快速成熟,商业化应用进程加速,而公司不能快速对公司产品进行升级或研发进度不及预期,又或对新兴技术路线的技术储备不够充足,则可能对公司产品的市场竞争力产生不利影响。 6、市场竞争加剧的风险 近年来,传统燃油车向电动化、智能化发展的趋势日渐清晰,全球新能源汽车市场在高速发展,国内外动力电池厂商和上游负极材料企业纷纷大幅扩产,如后续需求的增长不及预期,则可能导致市场总体产能过剩由此导致市场竞争日益加剧,动力锂电负极材料产品价格将呈现不同程度的下降。若公司不能持续推出差异化的产品满足客户需求及增强客户粘性,公司产品可能面临较大的竞争压力,进而影响公司的盈利水平。

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  迄今为止,共241家主力机构,持仓量总计2.33亿股,占流通A股44.16%

  近期的平均成本为24.80元,股价在成本上方运行。多头行情中,并且有加速上涨趋势。该股资金方面受到市场关注,多方势头较强。该公司运营状况尚可,多数机构认为该股长期投资价值较高,投资者可加强关注。

  限售解禁:解禁100万股(预计值),占总股本比例0.16%,股份类型:股权激励限售股份。(本次数据根据公告推理而来,实际情况以上市公司公告为准)

  限售解禁:解禁525.3万股(预计值),占总股本比例0.82%,股份类型:股权激励限售股份。(本次数据根据公告推理而来,实际情况以上市公司公告为准)

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